SD063-ИП-2011 Реализация продукции на экспорт и по РБ c 1000_завода

Бизнес -процесс

SD063-ИП-2011 Реализация продукции на экспорт и по РБ с 1000 завода

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1 Назначение инструкции 3

2 Предпосылки 3

3 Описание шагов процесса 3

3.1 Создание заказа клиента 3

3.2 Проверка актуализации текстов заказа 14

3.3 Проверка доступности 17

3.4 Снятие блокировки поставки в заказе 19

3.5 Создание исходящей поставки по заказу 23

3.6 Разделение поставки 28

3.7 Вывод выходных документов поставки на печать 34

3.8 Комплектование поставки 35

3.9 Фиксирование бланка товарной накладной 38

3.10 Проводка отпуска материалов 42

3.11 Фактурирование 42

3.12 Вывод выходных документов фактур на печать 44

3.13 Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии 47

1 Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов сбыта продукции производстваPLC «GMSM» с 1000 завода.

2 Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения сбыта продукции производства PLCGMSM..

Организационные данные

Имя

поля

Описание Действия пользователя

и значения

Примечание
Вид заказа ZTA2

ZT2E

Продажа (1000 завод)

Экспорт (1000 завод)

Сбытовая организация Введите сбытовую организацию
Канал сбыта Введите канал сбыта
Сектор Введите сектор сбыта
Отдел сбыта Введите отдел сбыта

3 Описание шагов процесса

3.1 Создание заказа клиента

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAPECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

Для быстрого вызова транзакции VA01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Создать заказ клиента 1-й экран введите вид заказа, для этого поставьте курсор в поле вид заказа и нажмите кнопку

На экране Создать заказ клиента:1-й экран аналогичным образом заполнить остальные поля: сбытовую организацию, канал сбыта, сектор сбыта, отдел сбыта, затем нажать клавишу ВВОД.

На экранеСоздать бесплатная поставка Обзор необходимо заполнить следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика>
Получатель Материал <введите получателя> Если отличается от заказчика
ТребДатаПоставки <введите трб дату поставки>
Материал <выбранный материал>
Количество заказа <количество материала>
Инкотермс «условия поставки»

Для заполнения поля Заказчик необходимо поставить курсор в поле и нажать на кнопку-подсветку .

После чего система предложить несколько вариантов поиска дебитора: общие данные, по группам сбыта, по адресным атрибутам, по группам счетов.

Выбрав нужный вариант поиска необходимо ввести в поле известные данные и нажать кнопку выполнить. В появившемся окне необходимо выбрать нужного дебитора и нажать клавишу «выполнить» .

В случае если Заказчик является Получателем материала необходимо вручную ввести номер дебитора в поле Получатель. В случае если Получатель отличен от Заказчика, то необходимо, установив курсор в поле Получатель, осуществить поиск, повторив указанные выше операции.

Установив курсор в поле ТрбДатаПоставки, введите требуемую дату поставки.

Переходим к заполнению материала. Для этого установив курсор в поле Материл необходимо нажать кнопку. После чего система предложит несколько вариантов поиска нужного материала.

Например, во вкладке Поиск продажного материала по наименованию необходимо в поле КрТекстМатериаланеобходимо ввести полное наименование материала либо часть с использованием «*» (Молотил*) и нажать кнопку выполнить ; либо в поле Материал необходимо ввести полное обозначение нужного материала или часть с применением «*» (КЗК010000*) и нажать кнопку выполнить.

Из предлагаемого списка необходимо выбрать нужный материал и нажать кнопку выполнить. Причем при выполнения данного шага необходимо обратить внимание, чтобы выбираемый материала соответствовал каналу быта заказа на поставку.

После чего необходимо, установив курсор в поле Количество заказа указать необходимое количество заказа. После чего нажать клавишу Ввод.

В результате системой в текущий заказ будут скопированы все основные записи условий для данного материала.

Условие цены PR00 предварительно создается в транзакции VK11.

При создании цен на материалы определенной партии выбрать соответствующий ключ.

Подтвердите ввод нажатием (Ctrl+S).

Для проверки условия необходимо на экране Создать заказ: обзор, используя путь меню Перейти к Позиция Условия и нажав нижней части экрана кнопку Условия позиции перейти к экрану Создать заказ: данные позиции.

На экране Создать заказ: данные позиции во вкладке Условия, в случае частичной предоплаты или полной предоплаты добавить на уровне позиции актуальный вид условия. Для этого необходимо поставить курсор в поле вид условия нажать на кнопку подсветку .

Из предлагаемого системой списка выбрать вид условия и нажать кнопку «выполнить». Для актуализации выбраного вида условия необходимо нажатьклавишу «Ввод».

После того как выбранный вид условия появится в списке условий необходимо установить курсор в поле «Сумма» и вручную ввести размер предоплаты в % или в суммовом выражении, в зависимости о т выбранного вида условия. После чего нажать клавишу «ввод».

Для заполнения всех обязательных полей необходимо используя путь: Перейти к Заголовок Тексты, на уровне данных заголовка во вкладке Тексты проверить тексты на корректность. При необходимости внести изменения.

На экране Создать заказ клиента: Данные заголовка необходимо проверить правильность заполнения обязательных для заполнения на данном этапе полей. При необходимости актуализировать их.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Цель приобретения Введите Цель приобретения
Обоснование цены Введите Обоснование цены
Цены сформированы на условиях Введите Цены сформированы на условиях

После заполнения обязательных полей, нажать кнопку «Назад»

На уровне заголовка Перейти к-заголовок-доп.данные В, необходимо ввести ключи и счета банка дебитора и поставщика, выбрав их из выпадающего списка.

C:\DOCUME~1\INSOLO~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML1edf956.PNG

и указать атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:

Проверив правильность введенных данных, на экране Создать Продажа (1000 завод)необходимо нажать кнопку «сохранить» :

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1637967.PNG

Подтвердить информационное сообщение системы:

В результате в системе создан заказ клиента, о чем система выдает в левом нижнем углу экрана информационное сообщение с номером созданного заказа:

3.2Проверка актуализации текстов заказа

Проверка актуализации текстов заказа проводится после активации статусной схемы заказа, перед снятием блокировки поставки и непосредственным созданием исходящей поставки.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAPECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

2. Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

В результате номер выбранного заказа появится в поле заказ на экране Изменить заказ клиента 1-й экран, после чего необходимо нажать клавишу «Ввод».

На экране Изменить заказ Клиента, используя путь меню: Перейти к Заголовок Тексты, перейти к экрану: Изменить заказ Клиента- Заголовок подробно.

На экране Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка, во вкладкеТексты для актуализации текстов заказа необходимо нажать кнопку сохранить

Результат: проведена проверка актуализации текстов заказа.

Проверка доступности

Проверка доступности может быть произведена после установки пользовательского статуса «Зарегистрирован в банке».

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAPECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

2. Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

В результате номер выбранного заказа появится в поле заказ на экране Изменить заказ клиента 1-й экран, после чего необходимо нажать клавишу «Ввод».

2. Выделите все позиции материала с типом позиции ZTAN.

3. Нажмите на кнопку . Перейдите на закладку Партии поставки. В поле Тип выберите Ограничение CP

4. После того убедитесь в поле БлокирПоставка – чтобы было пусто, если нет то выберите пустое значение.

5.Нажмите на кнопку проверки доступности .

После перехода к экрану Изменить заказ — Обзор необходимо сохранить заказ нажатием на кнопку «сохранить». .

В результате проведена проверка доступности материала.

При проверке доступности система может подтвердить доступное количество материала в меньшем количестве, чем требуется, тогда возможна частичная отгрузка или необходимо ожидать поступление требуемого материала на склад.

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку «Выход» .

Снятие блокировки поставки в заказе

Предпосылки:

Снятие блокировки поставки возможно после того как устранены причины блокировки и актуализированы тексты в заказе

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAPECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

Существует возможность быстрого изменения блокирования поставки. Для этого необходимо, предварительно выделив позицию или позиции, на экране Изменить заказ Клиента: обзор, используя путь меню Обработать — Быстрое изменение — Блокировка поставки снять блокировку с партии поставки.

В окне Изменить блокирование поставки подтвердить пустые поля нажатием кнопки «выполнить» .

В левой нижней части экрана система выдаст информационное сообщение:

, после чего нажатием кнопки сохранить необходимо «сохранить» изменения в заказе.

Результат: Выполнено снятие блокировки партии поставки в заказе клиента, партия поставки готова к обработке поставки.

Создание исходящей поставки по заказу

Предпосылки

Создание исходящей поставки возможно при условии, что в заказе клиента активированы все пользовательские статусы, в заказе снята блокировка поставки, и проведена проверка доступности материала на складе

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAPECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материалов Отпуск материалов к исходящей поставкеИсходящая поставка СоздатьГрупповая обработка документов для отгрузки Заказы клиента.
Код транзакции VL10A

2. Для быстрого вызова транзакции VL10A имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Заказы клиента — быстрый просмотр очистить поле дата создания поставки. Выбрать вкладку , в поле документ сбыта записать свой номер заказа. Нажать .

На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставу и нажать кнопку «Диалог».

Подтвердить введенные текстынажатием кнопки «выполнить» .

На экране Исходящая поставка Создать: обзор проверить правильность данных и нажать кнопку «сохранить»

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Исходящая поставка по заказу клиента создана.

Разделение поставки

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Изменить Дополнительное разделение исходящей поставки
Код транзакции VLSP

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Дополнительное разделение поставки заполните обязательные для заполнения поля и нажмите клавишу выполнить .

Для заполнения поля Пункт отгрузки необходимо установить курсор в поле и нажать кнопку подсветку , из предлагаемого списка выбрать пункт отгрузки и нажать кнопку «выполнить» .

Для заполнения поля Профиль разделения необходимо установить курсор в поле и нажать кнопку подсветку , из предлагаемого списка выбрать пункт отгрузки и нажать кнопку «выполнить» .

В поле Номер поставки необходимо ввести номер поставки. В случае если номер поставки не известен система предлагает несколько вариантов поиска. Для этого необходимо установить курсор в поле номер поставки нажать кнопку подсветку .

Для выбора варианта поиска поставки необходимо нажать кнопку .

Например: во вкладке исходящие поставки: отпуск материала, необходимо установить курсор в поле получатель материала, для вызова меню поиска получателя необходимо нажать кнопку .

В окне Получатель материала во вкладке Дебиторы общие данные необходимо нажать кнопку выполнить .

Из предлагаемого списка выбрать дебитора и нажать кнопку .

После того как номер дебитора появится в поле Получатель материала, необходимо еще раз нажать кнопку «выполнить» . Из предлагаемого списка необходмо выбрать поставку для разделения и нажать кнопку «выполнить» .

После того как все обязательные для заполнения поля на экране Дополнительное разделение исходящей поставки заполнены необходимо нажать «Выполнить» .

На экране Дополнительное разделение исходящей поставки выберите позиции поставки для включения в новую поставку и укажите их количество.

Проверьте документ на корректность создания, нажав .

В случае, если поставка смоделирована корректно нажмите .

Система присваивает номер смоделированной поставки.

В случае необходимости дополнительного разделения исходной поставки, необходимо повторить вышеуказанные шаги.

Результат: Исходящая поставка разделена для отгрузки.

Вывод выходных документов поставки на печать

Распечатайте разрешение на отгрузку в транзакции VL03N (VL03N). Введите номер поставки, выберите «Исходящая поставка – Вывод выходных документов поставки».

.

Для просмотра документа на экране Печать: укажите устройство вывода (LP02), и нажмите .

Чтобы напечатать выходной документ необходимо нажать .

Результат

Печать выходных документов выполнена.

Комплектование поставки

Данная инструкция включает в себя получение материала, хранящегося на складе, и подготовку соответствующего количества в области комплектования, где материал подготавливается к отгрузке.

Вызовите транзакцию VL02N. Введите номер исходящей поставки, нажмите Enter.

Перейдите на закладку Комплектование.

На экране поставки подтвердите количество комплектования

В поле Партия поставки позиции поставки укажите серийный номер отгружаемого изделия.

Если номер партии не известен:

Перейдите по меню Среда – Запасы

Выберите Выполнить .

Зафиксируйте номер партии из Свободного Запаса выделив ее и нажав Ctrl+С.

Выйдите из обзора запасов .

Вставьте номер партии Ctrl+V в поле Партия позиции заказа.

Выделите все позиции заказа. Перейдите на экран обзора позиции заказа, на закладку Допданные.

Для каждой позиции заполните информацию по упаковке (Вес, Количество мест, Вид упаковки):

Сохраните исходящую поставку .

Результат

Исходящая поставка укомплектована и указан номер партии отгружаемого изделия. Комплектуемое количество на уровне позиции поставки обновлено с требуемым количеством поставки.

После чего сохранить исходящую поставку нажатием кнопки «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Фиксирование бланка товарной накладной

Предпосылки:

Для фиксирования номера бланка накладной необходимо, чтобы в системе была создана и укомплектована исходящая поставка.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAPECC
Код транзакции VL02N

Для быстрого вызова транзакции VL02N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.

В случае, когда номер исходящей поставки не известен система предлагает варианты поиска нужной поставки. Для этого необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку подсветку справа .

В поисковом окне Поставкаесть поля и закладки (Исходящие поставки: отпуск материала; Неукомплектованные исходящие поставки; Блокированные/Деблокированныепоставки; Исходящие поставки с внешними иден) для осуществления поиска:

Например, для осуществления поиска исходящей поставки необходимо во вкладке Исходящие поставки: отпуск материала, ввести известные данные для поискав нужное полеи нажать клавишу «Запуск поиска».

В результате системой будет предложен список поставок, отвечающий введенным требованиям. Необходимо в данном списке выбрать нужную поставку и нажать кнопку «выполнить» или выбрать нужную поставку двойным кликом.

В результате номер выбранной поставки появится в поле «Исходящая поставка» на экране Изменение исходящей поставки, после чего необходимо нажать кнопку «Дальше» или подтвердить Enter.

На следующем экране Поставка… используя путь меню Перейти к Заголовок Управление или используя кнопку «Заголовок подробно» на экран Поставка… вкладка Управление.

На экране Поставка/…Изменить: Заголовок подробно на вкладке Управление в полеВнешПоставкаввести номер бланка товарной накладнойв формате ХХ_123456 (Серия заглавными буквами – пробел – номер)

Для актуализации текстов исходящей поставки необходимо перейти во вкладку тексты используя путь меню Перейти к Заголовок Тексты или нажатием на вкладку Тексты.

На экране Поставка/…: заголовок подробно во вкладке Тексты, используя для перехода по видам текстов двойной щелчок или кнопки -«Предыдущий вид текста/Следующий вид текста», вводим необходимые значения, после чего необходимо нажать кнопку «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат:В системе указан номер бланка товарной накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

Проводка отпуска материалов

Предпосылки:

Проводка отпуска возможна при условии того, что в системе создана и укомплектована исходящая поставка, заполнены все обязательные поля и зафиксирован бланк накладной в соответствующем поле.

Проверить дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .

Результат: Выполнена операция «Проводка отпуска материалов со склада».

Отпуск материала произведен.

Нажатием три раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Фактурирование

Предпосылки:

Для выполнения операции фактурирования необходимо чтобы в системе была произведена проводка отпуска материалов со склада.

Описание процедуры

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF01

Меню SAPECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF01

Для быстрого вызова транзакции VF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

Заполнить поля :Вид фактуры, номер исходящей поставки, и нажать На экране:

На экране:

Проверите правильность данных и нажмите кнопку «сохранить» .

После чего Нажатием три раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Выполнено фактурирование поставки, кредиторская задолженность клиента в системе отражена.

Вывод выходных документов фактур на печать

Данная инструкция предназначена для вывода документов фактур на печать.

Предпосылки:

Вывод фактуры возможен, если в системе произведен отпуск материала со склада и создан документ фактуры.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAPECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF03

Для быстрого вызова транзакции VF03 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

Нажать Enter. На экране:

Заполнить поле фактура ( номер ранее созданной фактуры)

2.В верхней строке выбрать , затем вывести.

Выбрать свой вид фактуры, нажать :просмотр перед печатью .На экране:

На экране:

На эране:Предварительный просмотр: вывод на печать. Просмотреть счет-фактуру. Распечатать.

И вернуться назад нажав .

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

Укажите сбытовую организацию

Снимите галку «Ошибка в интерфейсе RW»

Нажмите Выполнить

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно. (Shift + F5)

Выйдете из транзакции

Добавить комментарий