SD029-ИП-2017 Перевыставление счёта при изменении цен

Бизнес-процесс

SD029-ИП-2017

Перевыставление счёта при изменении цен

Инструкция пользователя

ПЕРЕВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЁТА В СБЫТОВОМ ЗАКАЗЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ на продукцию

  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов перевыставления стоимости материалов по продаже.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов перевыставления сбытовых услуг при корректировке стоимости материалов. В системе должен быть выполнен заказ на продажу материалов за прошлый период отчетного года и счёт-фактура.

  1. Описание процедуры.

Ситуация, когда нужно уменьшить цену и стоимость.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Создаем дополнительный заказ вида ZRK ПеревыстКредСтандарт со ссылкой на фактуру за прошлый период (в нашем примере, 98017062 ) для ЗАО СП «Брянсксельмаш». Данный вид заказа позволяет в системе из уже выполненного заказа и выставленного счёта снять излишне выставленную стоимость проданного материала.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZRK ПеревыстКредСтандарт
Ссылка на счёт-фактуру 98017062 для ЗАО СП «Брянсксельмаш»

И в зависимости от количества изменяемых позиций, нажать кнопку «Скопировать», если нужно менять все позиции в счёт-фактуре или же «Выбор позиций», когда нужно изменить одну или несколько позиций, но не все.

Система подтянет всю информацию из сбытового заказа, по которому отгружался ранее материал и выставлялась счёт-фактура (в нашем случае, 98017062).

В случае, когда надо выбрать одну или несколько позиций и нажали кнопку «Выбор позиций», будет предоставлено окно, где надо их выбрать:

Выбор происходит нажатием на квадратик слева. После произведённого выбора надо нажать вверху кнопку с галочкой «Скопировать».

Нам нужно предварительно завести цену новую, которая нам нужна в перевыставленной счёт-фактуре на определённую дату. Обязательно надо проверить дату цены на закладке «Продажа».

Если цена заведена правильно, она автоматически подтянется. Проверить можно на закладке «Условия»

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

Необходимо заполнить тексты.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Заголовок – Тексты» в поле «Номер счет-фактуры» впишите регистрационный номер счёт-фактуры, а так же заполните всю необходимую информацию в других полях.

C:\Users\396-KA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML13e5ba2.PNG

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

На закладке «Продажа» в ячейке «Блокирование фактуры» в структуре заказа убрать все причины, т.е. выбрать пустое поле (в самом низу выпадающего списка).

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ кредит. стандарт на перевыставление цены и стоимости со ссылкой на ранее выставленную фактуру и сбытовой заказ в прошлом периоде создан.

Ситуация, когда нужно увеличить цену и стоимость.

Производим все те же самые шаги, что и описаны выше, НО с одним отклонением: вид заказа нужно указывать ZDR. Остальное всё по тексту выше.

Фактурирование заказа (бухгалтер).

В этой операции выполняется фактурирование заказа для формирования выходного документа «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04 или VF01

Либо в транзакции VA02 вставить номер заказа, присвоенный системой при сохранении заказа в предыдущей транзакции. Нажать в левом верхнем углу галочку или кнопку ENTER, провалиться в заказ, там выбрать «Торговый документ – Отфактурировать»

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура и при сохранении системой присваивается номер этому документу и он блокируется для бухгалтерских проводок.

Общий вид фактуры при уменьшении цены:

C:\Users\396-KA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1b4e4e8.PNG

Общий вид фактуры при увеличении цены:

Добавить комментарий