SD008-ИП-2010 Использование стоимостных контрактов при реализации готовой продукции

Бизнес -процесс

SD008-ИП-2010

Использование стоимостных контрактов при реализации готовой продукции

Инструкция пользователя

Шаги процесса

  1. Создание контракта клиента
  2. Установка пользовательского статуса
  3. Создание заказа клиента
  4. Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента
  5. Печать выходных документов заказа
  6. Создание исходящей поставки по заказу клиента
  7. Комплектование
  8. Фиксирование бланка ТН и актуализация текстов в поставке
  9. Проводка отпуска материала
  10. Выходные документы поставки
  11. Фактурирование
  12. Вывод выходных документов фактур на печать
  13. Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии
  14. Создание контракта клиента

Создание контракта выполняется на основании договора, заключаемого с клиентом.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контракт Создать
Код транзакции VA41

или

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид контракта ZWK1 ZWKE – для экспорта
Сбытовая организация <введите сбытовую организацию>
Канал сбыта <введите канал сбыта>
Сектор <введите сектор>
Отдел Сбыта <введите отдел сбыта>

Нажмите Enter.

Для создания стоимостного контракта по РБ выбрать Вид контракта ZVK1.

Для создание стоимостного контракта на экспорт выбрать Вид контракта ZVKE.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика>
Получатель Материал <введите получателя> Если отличается от заказчика
Договорная стоимость <стоимость оговоренная к контракте> Указывается стоимость БЕЗ НДС
Материал VKSUM Всегда указывается данный материал
Закладка «Продажа»
Начало договора <дата начала договора>
Окончание договора <дата завершения договора> Указать вручную, если договор заключается не на год. Перед вводом даты удалить код 08 из поля справа

Проверьте тексты на корректность. Подтвердите правильный текст .

В случае, если текст необходимо откорректировать:

    1. Нажмите .
    2. Измените текст.
    3. Подтвердите правильный текст .

Для ограничения перечня возможных для продажи материалов через данный контракт можно указать узел иерархии готовой продукции в соответствующем поле позиции торгового документа.

Нажмите Enter.

Проверьте поле «Условие платежа», Заголовок – закладка Фактура. Установите значение поля согласно условиям договора.

При необходимости подтвердите сообщение об установке блокировки поставки.

На закладке Допданные B введите банковские реквизиты.

C:\DOCUME~1\INSOLO~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML1edf956.PNG

и указать атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:

Сохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

 

  1. «Установка пользовательского статуса »

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытПродажаКонтракт

Изменить

Код транзакции VA42

На экране Изменить заказ клиента — первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта <Введите номер заказа клиента>

Выберите в меню пункт Перейти к – Заголовок — Статус

После появится окно:

На экране Изменение статуса необходимо выбрать соответствующий статус и актуализировать его двойным кликом. Затем при помощи кнопки «Назад» , необходимо вернутся к экрану Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка.

С помощью этой операции ответственный пользователь изменяет статус документа, для отражения состояния договора.

Схема статусов документа построена таким образом, что каждый ответственный пользователь устанавливает соответствующий статус и тем самым указывает на текущее состояние подготовки договора.

  1. Создание заказа клиента (отзыв к стоимостному контракту)

Создание заказа клиента выполняется на основе уже созданного контракта в системе.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

Или

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZWA1 ZWAE- Экспорт
Сбытовая организация <введите сбытовую организацию>
Канал сбыта <введите канал сбыта>
Сектор <введите сектор>
Отдел Сбыта <введите отдел сбыта>

Нажмите Enter.

На экране Создание со ссылкой введите номер контракта, или найдите его с помощью средств поиска:

Нажмите Enter.

Нажмите .

На появившемся экране нажмите для выбора материалов для продажи.

NB: При условие ввода узла иерархии продуктов в позиции контракта нажатие на кнопку выводит список допустимых материалов.

Укажите материалы для реализации.

Нажмите для подтверждения ввода.

Нажмите для создания заказа.

NB: Если стоимость конракта уже исчерпана, то система выдаст сообщение с предупреждением. Пользователь имеет право подтвердить сообщение и продолжить работу с данным контрактом. В данном случае отозванное количество будет превышать сумму контракта.

Проверьте тексты на корректность. Подтвердите правильный текст .

В случае, если текст необходимо откорректировать:

    1. Нажмите .
    2. Измените текст.
    3. Подтвердите правильный текст .

Проверьте поле «Условие платежа». Установите значение поля согласно условиям договора.

При необходимости подтвердите сообщение об установке блокировки поставки.

Для заполнения обязательных полей текстов необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из основной записи клиента, и при необходимости актуализировать:

  • Цель приобретения,
  • Обоснование цены,
  • Цены сформированы на условиях.
  • Пункт погрузки
  • Пункт разгрузки

Тексты необходимы для последующего формирования выходных документов из заказа клиента. Необходимость введения остальных текстов зависит от способа обработки документа в будущем. Тексты можно корректировать на всех этапах работы с документами.

На закладке Отгрузка позиции заказа убедитесь, что Пункт отгрузки определен верно.

Переходим на закладку условия заголовка заказа.

В случае, если условие платежа установлено в значении D001 – Полная предоплата, то условие заголовка ZADD будет добавлено автоматически или после запуска нового расчета цен, если автоматически условие не определяется.

В случае, если необходимо добавить условие предоплаты в процентах, необходимо вручную добавить условие ZADP.

В случае, если необходимо добавить условие предоплаты в суммовом выражении, необходимо вручную добавить условие ZADR.

После добавления нажимаем Enter.

В поле сумма вписываем процент или сумму предоплаты.

Нажимаем для расчета суммы предоплаты.

Сохраните документ нажатием на кнопку .

Подтвердите сообщение о невозможности подтверждения доступности.

Подтвердите сохранение неполного документа.

Результат

  1. Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента

Блокировка партии поставки служит механизмом контроля руководства ДРП над процессом отгрузки техники. Получив банковскую выписку, содержащую информацию о поступившем входящем платеже от клиента, ответственный пользователь снимает блокировку партии поставки документа, тем самым разрешая последующие операции с партией поставки.

 

Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытПродажаЗаказИзменить
Код транзакции VA02

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта <Введите номер заказа клиента>

Существует возможность быстрого изменения блокирования поставки. Для этого необходимо, предварительно выделив позицию или позиции , на экране Изменить заказ Клиента: обзор, используя путь меню Обработать – Быстрое изменениеБлокировка поставки снять блокировку с партии поставки.

4. В поле Изменить блокирование поставки убедитесь, что значения полей остаются пустыми

5.Выберите Сохранить

6.Кликните два раза по клавише , что бы выйти из этой транзакции.

Результат

: Выполнено снятие блокировки партии поставки в заказе клиента, партия поставки готова к обработке поставки.

  1. Печать выходных документов заказа

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Калькуляция Калькуляция спецификации заказа Создать
Код транзакции VA02

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта <введите номер заказа клиента>

Выберите в меню пункт Вывести.

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

Результат

Выполнена печать выходных документов: Спецификация к договору, протокол согласования цен.

  1. Создание исходящей поставки по заказу клиента

Данная инструкция предназначена для создания исходящей поставки установки окончательного срока поставки и блокировки по заказ складской запас. Данная инструкция может использоваться только после того как выполнен статус документа GOT – Подписан клиентом.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC ЛогистикаОперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиента
Код транзакции VL10A

Введите следующие данные:

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Пункт отгрузки Введите пункт отгрузки Пункт отгрузки производственного склада
Дата создания поставки (с) Введите дату создания поставки Используйте это и следующее поле вместе, либо используйте правило определения значений по-умолчанию для даты поставки
Дата создания поставки (по) Введите дату создания поставки Используйте это и следующее поле вместе, либо используйте правило определения значений По-умолчанию для даты поставки. Не делайте сразу и то и другое.
Правило

Д/СоздП/Умол

Введите Правило Д/СоздП/Умол Правило опред, значений по умолч. Для даты создания поставки. Используйте это поле либо последние два поля вместе. Не делайте сразу и то другое.

Или 1.2.

На экране Заказы клиента — быстрый просмотр введите пункт в поле Пункт отгрузки/приемки а в поле ДатаСозданияПоставки требуемый интервал дат. После этого нажать кнопку выполнить .

Для поиска нужного пункта отгрузки/приемки необходимо поставить курсор в поле Пункт отгрузки/приемки и нажать кнопку подсветку . Из предлагаемого системой списка выбрать требуемый пункт отгрузки и нажать клавишу выполнить .

На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставу и нажать кнопку «Диалог».

После этого проверьте документ на корректность создания.

Сохраните документ .

Исходящая поставка создана.

  1. Комплектование

Данная инструкция включает в себя получение материала, хранящегося на складе, и подготовку соответствующего количества в области комплектования, где материал подготавливается к отгрузке.

Вызовите транзакцию VL02N. Введите номер исходящей поставки, нажмите Enter.

Перейдите на закладку Комплектование.

На экране поставки подтвердите количество комплектования

В поле Партия поставки позиции поставки укажите серийный номер отгружаемого изделия.

Если номер партии не известен:

Перейдите по меню Среда – Запасы

Выберите Выполнить .

Зафиксируйте номер партии из Свободного Запаса выделив ее и нажав Ctrl+С.

Выйдите из обзора запасов .

Вставьте номер партии Ctrl+V в поле Партия позиции заказа.

Выделите все позиции заказа. Перейдите на экран обзора позиции заказа, на закладку Допданные.

Для каждой позиции заполните информацию по упаковке (Вес, Количество мест, Вид упаковки):

10. Сохраните исходящую поставку .

Результат

Исходящая поставка укомплектована и указан номер партии отгружаемого изделия. Комплектуемое количество на уровне позиции поставки обновлено с требуемым количеством поставки.

  1. Фиксирование бланка ТН и актуализация текстов в поставке

Данная инструкция предназначена для фиксирования бланка товарной накладной и актуализация текстов в поставке.

Для фиксирования номера бланка накладной необходимо, чтобы в системе была создана и укомплектована исходящая поставка.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC
Код транзакции VL02N

Для быстрого вызова транзакции VL02N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

  1. На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.

В случае, когда номер исходящей поставки не известен система предлагает варианты поиска нужной поставки. Для этого необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку подсветку справа .

В поисковом окне Поставка есть поля и закладки (Исходящие поставки: отпуск материала; Неукомплектованные исходящие поставки; Блокированные/Деблокированные поставки; Исходящие поставки с внешними иден) для осуществления поиска:

Например, для осуществления поиска исходящей поставки необходимо во вкладке Исходящие поставки: отпуск материала, ввести известные данные для поиска в нужное поле и нажать клавишу «Запуск поиска».

В результате системой будет предложен список поставок, отвечающий введенным требованиям. Необходимо в данном списке выбрать нужную поставку и нажать кнопку «выполнить» или выбрать нужную поставку двойным кликом.

В результате номер выбранной поставки появится в поле «Исходящая поставка» на экране Изменение исходящей поставки, после чего необходимо нажать кнопку «Дальше» или подтвердить Enter.

На следующем экране Поставка… используя путь меню Перейти к Заголовок Управление или используя кнопку «Заголовок подробно» на экран Поставка. вкладка Управление.

На экране Поставка/…Изменить: Заголовок подробно на вкладке Управление в поле ВнешПоставка ввести номер бланка товарной накладной в формате ХХ_123456 (Серия заглавными буквами – пробел – номер)

Для актуализации текстов исходящей поставки необходимо перейти во вкладку тексты используя путь меню Перейти к — Заголовок — Тексты или нажатием на вкладку Тексты.

На экране Поставка/…: заголовок подробно во вкладке Тексты, используя для перехода по видам текстов двойной щелчок или кнопки -«Предыдущий вид текста/Следующий вид текста», вводим необходимые значения, после чего необходимо нажать кнопку «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: В системе указан номер бланка товарной накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

  1. Проводка отпуска материала

Далее делаем проводку отпуска материала со склада. Проводка отпуска возможна при условии, если в системе создана и укомплектована исходящая поставка, заполнены все обязательные поля и зафиксирован бланк накладной в соответствующем поле.

Проверить дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .

Результат: Выполнена операция «Проводка отпуска материалов со склада».

Отпуск материала произведен.

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки .

Сохраните документ .

Результат

Системой выполнена проводка отпуска материала и автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Внизу программа укажет

  1. Выходные документы поставки

Распечатайте накладную в транзакции VL03N (VL03N). Введите номер поставки, выберите «Исходящая поставка – Вывод выходных документов поставки».

Система выдаст окно Печать

Для просмотра документа на экране Печать: укажите устройство вывода (LP02), и нажмите .

Чтобы напечатать выходной документ необходимо нажать .

Результат

Печать выходных документов выполнена.

Фактурирование

Предпосылки:

Для выполнения операции фактурирования необходимо чтобы в системе была произведена проводка отпуска материалов со склада.

Описание процедуры

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Для быстрого вызова транзакции VF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Обработать Рабочий список фактур необходимо указать диапазон дат, установить флажок в поле Относящ. к поставке и снять флажок Относящ. к заказу и нажать (F8).

Выберите строку и нажмите .

Проверите правильность данных и нажмите кнопку «сохранить» .

После чего Нажатием три раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Выполнено фактурирование поставки, кредиторская задолженность клиента в системе отражена.

Вывод выходных документов фактур на печать

Данная инструкция предназначена для вывода документов фактур на печать.

Предпосылки:

Вывод фактуры возможен, если в системе произведен отпуск материала со склада и создан документ фактуры.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа фактуры. в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую

В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода (LP02) и нажатием кнопок

или подтвердить необходимую операцию.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3
  1. Укажите сбытовую организацию
  2. Снимите галку «Ошибка в интерфейсе RW»
  3. Нажмите Выполнить
  4. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно. (Shift + F5)

  1. Выйдете из транзакции

 

Добавить комментарий