SD014-ИП-2010 Сбыт единичного изделия физлицам

Бизнес -процесс

SD014-ИП-2010

Сбыт единичного изделия физлицам

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2. Предпосылки
3. Описание процедуры
3.1. Создание заказа клиента на единичное изделие

3.2. Заявка на создание спецификации и технологической карты

3.2.1. Создание и отправка сообщения

3.3. Процесс «Создания спецификации и техкарты» для единичного изделия к позиции заказа клиента

3.3.1.Создание заявки на изменение на единичное изделие под заказ клиента

3.3.2.Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента

3.3.3.Создание технологической карты единичного изделия к позиции заказа клиента

3.3.4.Закрытие заявки на изменение

3.3.5. Технолог уведомляет экономиста о готовности технологической карты и спецификации к заказу клиента

3.4. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента

3.5. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента (альтернативный способ)

3.6. Обработка цены в сбытовом заказе

3.7. Установка пользовательского статуса «Подготовлен»

3.8. Печать выходных документов заказа

3.10. Уведомление ПУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия

3.11. Создание производственного заказа под заказ клиента

3.12. Заготовка сырья и материалов для производства единичного изделия

3.14. Анализ затрат в производственном и сбытовом заказе

3.15. Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента

3.16. Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ»

    1. Уведомление ПУ о необходимости выполнить изготовление единичного изделия
    2. Деблокирование производственного заказа
    3. Печать производственных документов
    4. Подтверждение производственного заказа
    5. Просмотр документов учета и отчетности
    6. Уведомление о готовности заказа
    7. Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе
    8. Создание исходящей поставки по заказу клиента
    9. Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке
    10. Проводка отпуска материала
    11. Печать выходных документов отгрузки
    12. Фактурирование
    13. Деблокирование фактуры для бухгалтерии
    14. Печать выходных документов фактуры
    15. Установка пользовательского статуса «Выполнено»
    16. Анализ затрат к PP-заказу для клиента
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента. Шаги экономиста в данной инструкции описаны конкретно.

Инструкция предназначена для экономиста.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента. Процесс позволяет обеспечить взаимодействие между сбытом, контроллингом, производством и управлением запасами.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Материал ЕИ0000003 МАТЕРИАЛ ЗАКАЗНОЙ
Заказчик – стороннее лицо Z900000 ФИО физлица
Заказчик – сотрудник 8000001 Никитин Петр
Сбытовая организация 3000 ДРС
Канал сбыта 20 РБ
Сектор 40 Услуги собственные
Завод 1000 Завод 1000 — Головной завод «ОАО» Гомсельмаш
Отдел сбыта 3100 РМЦ-1
Склад цеха 2902
Пункт отгрузки 3000 ДРС
  1. Описание процедуры.
    1. Создание заказа клиента на единичное изделие.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUFL
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 40 <введите сектор> Услуги собственные
Отдел сбыта Цех, который выполняет услугу/ работу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика> Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика Z900000 в случае, если он является сторонним физлицом.

Используйте заказчика 8000001 для оказания услуги сотруднику

№-ЗакНаПствк Номер регистрации в ПДУ для юридических лиц <введите номер заказа> Для физ.лиц и своих работников – это внутренний системный номер, который появится при предварительном сохранении заказа.
Дата заказа <введите дату заказа> Дата регистрации заказа
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата, когда завод обязуется выполнить заказ
Материал ЕИ0000003 <выбранный материал> ЕИ0000003- Изготовление металлоизделий

ОЗМ специально созданная для изготовления единичных изделий.

Количество заказа 3
Условие платежа D001

Полная предоплата

< Условие платежа > Данные подтягиваются из дебитора автоматом, но их всегда нужно проверять

В случае указания в качестве дебитора (заказчика) стороннего лица, на экране появится окно для ввода контактных данных. Заполните необходимые поля

Нажмите Enter или кнопку .

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

По пути (на панели сверху ) Перейти к – Позиция – Тексты в поле «Текст продажи материала» впишите наименование производимого изделия. Данная запись будет фигурировать в выходных документах заказа.

Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:

В этой закладке необходимо ввести тексты с наименованиями: Цель приобретения, Обоснование цены, Цены сформированы на условиях.

Эти тексты необходимы для последующего формирования выходных документов из заказа клиента.

В закладке на экране введите способ платежа клиента.

Далее для правильности расчета калькуляции необходимо в закладке «Перейти – Позиции – Контировка» указать группу косвенных затрат для конкретного заказчика.

Для заказа клиента физлицу код надбавки 100006.

Нажмите Enter и сохраните документ нажатием на кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ. Необходимо запомнить номер созданного заказа №________.

Далее нужно зайти на просмотр этого заказа через транзакцию VA02 или по меню:

Нажмите ввод.

В появившемся окне введите номер сбытового заказа, созданного ранее.

Нажмите ввод или .

В появившемся экране в окне введите внутрисистемный номер заказа. Данный номер будет проставляться во всех регистрационных документах.

Результат

Заказ клиента на производство единичного изделия создан.

    1. Заявка на создание спецификации и технологической карты.

Экономист подразделения должен дать заявку на создание спецификации и техкарты технологу цеха по телефону или посредством SAP — почты.

      1. Создание и отправка сообщения.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP Офис Рабочее место.
Код транзакции SBWP

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке и нажмите кнопку ввод.

На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение .

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Для того, чтобы выбрать получателя необходимо нажать на кнопку .

В появившемся списке пользователей выберите получателя. Нажав на кнопку , система отсортирует список учетных записей пользователей по алфавиту.

Нажмите кнопку и система вставит нужную учетную запись в окно «получатель».

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Получатель получит сообщение такого вида:

Результат

Послано уведомление о необходимости создания техкарты и спецификации.

    1. Процесс «Создания спецификации и техкарты» для единичного изделия к позиции заказа клиента).

После обработки заказа клиента необходимо определить, из каких сырья и/или компонентов будет создано единичное изделие, какие работы и операции необходимо выполнить для производства единичного изделия.

Для указания этих данных в системе SAP ERP необходимо создать заявку на изменение, где указывается, какие спецификации должны быть созданы.

Затем создается спецификация под заказ клиента со ссылкой на заявку на изменение. Следующим шагом создается техкарта к заказу клиента со ссылкой на заявку на изменение. В результате чего техкарта автоматически попадает в заявку.

Последним шагом после создания спецификаций и техкарт является деблокирование заявки на изменение.

Создание заявки на изменение на единичное изделие под заказ клиента .

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC ЛогистикаПроизводствоОсновные данныеСлужба измененийНомер измененияСоздать
Код транзакции СС01
  1. На экране Создать ОснЗаписиИзмен:первый экран- введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер изменения Номер присваивается системой автоматически
Тип
Заявка на измен.
Управление
Вид изменения 006
  1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
  2. На экране Создать заявку на изм.:заголовок изменения введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Краткий текст/№ изменений Введите цель заявки К заказу клиента №135 от 17.06.2009г.
Описание
Действительно с Укажите дату вступления изменения в силу 17.06.2009
Группа полномочий
Причина изменения Заказ №135
Вид изменения 6
Информация о статусе
Статус № изменения 1
  1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
  2. Перейдите на вкладку «Типы объектов» нажатием кнопки
  3. На открывшемся экране Создать заявку на изм.: типы объектов необходимо выставить индикаторы для каждого из типов объектов следующим образом:

  1. Перейти на экран объектов с помощью нажатия кнопки «Объекты».
  2. Перейдите на вкладку «СпецифЗкзКлиента».
  3. На экране Создать заявку на изм.: СпецификацМатериал: обзор необходимо указать все спецификации изделий к заказу клиента:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
ЗкзКлиента <Введите номер заказа клиента> Выбрать номер заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Позиц. <Введите номер позиции в заказе клиента> Выбрать номер позиции заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Материал <Введите номер материала>
Завод 1000
ИспСпец 1 Предусматривается использование спецификации в производстве.
Описание Поз.10 к заказу
ВидИзм 202
  1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
  2. Зайдите в заголовок заявки на изменение используя кнопку .
  3. Измените статус заявки на изменение. Для этого нажмите кнопку и установите статус «Проверит запрос»:

  1. Продолжите обработку заявку, нажав кнопку «Дальше» .
  2. Нажмите кнопку и перейдите обратно на закладку «СпецифЗкзКлиента».
  3. Выделите объект и нажмите экранную кнопку .
  4. На экране «Создать заявку на изм.: Спецификация заказа: обзор» нажмите кнопку и подтвердите статус «Изменение возможно»:

  1. Подтвердите информационные сообщения и продолжите обработку, используя кнопку .
  2. Если необходимо создать техкарту к позиции заказа клиента в уже существующей группе техкарт выполните п.20-22.
  3. перейдите на закладку «ТхКарт» и добавьте эту группу:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Тип техкарты N
Группа техкарт <Введите номер группы техкарт>
  1. Выделите введенную строку и нажмите экранную кнопку .
  2. Нажмите кнопку и подтвердите статус «Изменение возможно»:

  1. Вернитесь на предыдущий экран с помощью кнопки .
  2. Сохраните заявку на изменение, используя кнопку .
  3. На экране появится информационное сообщение с номером созданной заявки:

Результат

Создана заявка на изменение.

Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика Производство Основные данные Спецификации Спецификация Спецификация заказа Логистика Производство Основные данные Спецификации Спецификация Спецификация заказа Создать
Код транзакции CS61
  1. На экране Создание спецификации заказа: первый экран — введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ клиента <введите номер заказа клиента> Выбрать номер заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Позиция <введите номер позиции> Выбрать номер позиции заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Материал <введите выбранный материал>
Использование 1 Предусматривается использование спецификации в производстве.
Область действия
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге
Действительно с
  1. Подтвердите ввод клавишей Enter.
  2. На экране «Создание спецификации заказа: общий обзор позиций» введите все материалы, необходимые для выполнения заказа клиента. Ниже, в качестве тестовых данных, приводятся следующие позиции спецификации:
Поз ТП Компонент Название компонента Кол-во ЕИ Произ. склад
10 L 0201-09033-00018 УГОЛОК 25Х25Х4-В СТ3ПС НД 535-88 8509-86 100 КГ 2102
20 L 0201-09011-00003 ЛИСТ 1,2Х1000Х2000 БПВО СТ65Г-3 ТУ14-1-4 23 КГ 2102
30 L 0201-09054-00007 КРУГ 110-В СТ 25ХГТ-1 НД 4543-71 2590-88 15 КГ 2102

* производственный склад вводится на закладе «Статус/Подр.текст» поле «Производственный склад»

  1. Выполните сохранение спецификации для позиции заказа клиента, нажав кнопку . Система сообщает, что спецификация заказа клиента создана:

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC ЛогистикаПроизводствоОсновные данныеСлужба измененийНомер измененияИзменить
Код транзакции СС02
  1. На экране Создать ОснЗаписиИзмен:первый экран- введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге
  1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
  2. Перейдите на экран с помощью кнопки .
  3. Выберите спецификацию, для которой была создана спецификация и с помощью кнопок и перейдите в экран статустов.
  4. Установите последовательно статусы «Завершить изменения» и «Деблокир. изменение»:

  1. Продожите обработку с помощью кнопки и сохраните заявку на изменение с помощью кнопки .

Результат

Спецификация для производства единичного изделия создана.

Создание технологической карты единичного изделия к позиции заказа клиента.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика Производство Основные данные Технологические карты Технологические карты Единичные техкарты Создать
Код транзакции CA01
  1. Если необходимо создать новую группу техкарт то на экране Единичная карта: Создать: первый экран — введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Материал
Завод
Торговый документ
Позиция
СПП — элемент
Группа техкарт Номер присваивается автоматически
Область действия
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге
Контрольная дата
Статус изменения
Другие данные
Профиль
  1. Если необходимо создать техкарту в уже существующей группе техкарт, то на экране Единичная карта: Создать: первый экран — введите следующие данные (помните, что группа техкарт должна быть введена в заявке на изменение. См. п.5.2.1.20-22.):
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Материал <введите выбранный материал>
Завод <введите завод>
Торговый документ <введите номер заказа клиента> Выбрать номер заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Позиция <введите номер позиции заказа клиента> Выбрать номер позиции заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
СПП — элемент
Группа техкарт Номер присваивается автоматически
Область действия
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге
Контрольная дата
Статус изменения
Другие данные
Профиль
  1. Нажмите Enter.
  2. На открывшемся экране выберите
  3. На экране Единичная карта: Создать: Заголовок/подробно — введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Краткий текст <Введите поясняющий текст>

К заказу №1110с

Использование техкарты 1 Использование в производстве
Статус техкарты 4 Общее деблокирование
Единица измерения техкарты ШТ Указывается ЕИ ОЗМ позиции документа
  1. Если вы пошли по пути создания новой группы техкарт (п.2) то с помощью экранной кнопки перейдите на экран Присвоение материал-техкарта присвойте техкарту к материалу и позиции торгового документа. Укажите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Счетчик группы техкарт 1
Материал <введите выбранный материал>
Завод <введите завод>
ТогрДокумент <введите номер заказа клиента> Выбрать номер заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
Позиц. <введите номер позиции заказа клиента> Выбрать номер позиции заказа клиента, созданного на предыдущем шаге
  1. Затем с помощью кнопок ведения техкарты необходимо зайти на экран Единичная техкарта: Создать: обзор операций и ввести операции, которые используются при производстве единичного изделия, заказанного клиентом. Для каждой операции необходимо определить рабочее место, завод, ключ операции, количество и время обработки. Ниже, в качестве тестовых данных, приводятся следующие операции техпроцесса:

№ операции: 10

Рабочее место: 410113

Завод: 1000

Упр.ключ: ZP06

Ключ образца: 108

Время штучное: 140 МИН

Тарифный разряд: 43

Степень квалификации: 5

Число сотрудников: 1

  • Примечание: в техкарте вводятся все операции трудозатрат на изготовление единичного изделия к заказу
  1. Альтернатива шагам 2 – 6:
    1. Нажимаем
    2. Выберете счетчик группы техкарт для группу техкарт с наиболее близким по процессу набором шагов.
    3. Выберите вариант создания единичной техкарты.

    1. Укажите данные образца

    1. Нажмите Enter.
    2. Укажите статус деблокирования техкарты 4 Общее деблокирование
  1. Нажмите Enter и Затем необходимо выполнить сохранение техкарты, нажав кнопку . Система сообщает, что единичная техкарта создана.

Для возврата к экрану SAP Easy Access нажмите Назад (клавиша F3) или кнопку .

Примечание: если необходимо присоединить пакетов документов к техкарте, следуйте инструкции сценария «Управление документами (DMS)» (разделы 5.1.2-5.1.4 и 5.2).

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC ЛогистикаПроизводствоОсновные данныеСлужба измененийНомер измененияИзменить
Код транзакции СС02
  1. На экране Создать ОснЗаписиИзмен:первый экран- введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге
  1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
  2. Перейдите на экран с помощью кнопки .
  3. Выберите техкарту и с помощью кнопок и перейдите в экран статустов.
  4. Установите последовательно статусы «Завершить изменения» и «Деблокир. изменение»:

  1. Продожите обработку с помощью кнопки и сохраните заявку на изменение с помощью кнопки .

Результат

Технологическая карта для производства единичного изделия создана.

Закрытие заявки на изменение.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC ЛогистикаПроизводствоОсновные данныеСлужба измененийНомер измененияИзменить
Код транзакции СС02

На экране Создать ОснЗаписиИзмен:первый экран- введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер изменения <введите номер изменения> Выбрать номер заявки, созданной на предыдущем шаге

Подтвердите ввод нажатием Enter.

На открывшемся экране «Изменение запроса на иземнение: заголовок изменения» нажмите кнопку управления статусами .

Выполните закрытие и деблокирование заявки на изменение с помощью кнопок:

Для продолжения нажмите кнпоку .

Сохраните заявку на изменение с помощью экранной кнопки .

Результат

Спецификации и техкарты единичного изделия подготовлены для производства.

      1. Технолог уведомляет экономиста о готовности технологической карты и спецификации к заказу клиента.

После окончания формирования единичного заказа клиента, Сбытовик уведомляет ответственного экономиста о том, что создана спец. и техкарта.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC
Код транзакции SBWP
  1. На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение
  2. На экране Создание и отправка документа введите:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель EKaranevich
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X
  1. Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о необходимости планирования единичного изделия.

    1. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента.

При получении уведомления о создании в системе технологом спецификации и технологической карты, экономист структурного подразделения выполняется расчет плановых затрат. По окончании расчетов, информация о плановой калькуляции передается в ПДБ цеха для дальнейшего планирования производственного заказа для изготовления изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта Номер заказа клиента

Для выбора номера заказа клиента нажмите кнопку , следуя за стрелкой.

Подтвердите ввод нажатием Enter.

После входа в заказ клиента в режиме изменения выберите пункт меню Дополнительная информация → Калькуляция. Далее выберите необходимую позицию материала в данном заказе клиента.

Выберите «Калькуляцию изделия», вариант калькуляции.

На экране Калькуляция заказа клиента на закладке Данные Калькуляции системой автоматически выбран:

  • вариант калькуляции,
  • размер партии,
  • управление переносом.

Вариант калькуляции определяет, как оценивается обрабатываемая на стороне операция и задается при настройке для вида заказа и завода. Вариант калькуляции имеет ссылку на вариант оценки, который определяет, какая из цен в основной записи материала используется для расчета плановых затрат материала (например, средняя скользящая цена или стандартная цена). Вариант оценки в свою очередь имеет ссылку на схему калькуляции. Схема калькуляции определяет, какие надбавки косвенных затрат присваиваются заказу.

В варианте переноса пользователь определяет метод переноса и виды движения, используемые в переносах основных средств. Вводимые спецификации базируются как на правовых отношениях между задействуемыми балансовыми единицами, так и на соответствующих областях оценки по нескольким балансовым единицам.

Варианты переноса, поставляемые SAP, охватывают большинство возможных переносов между балансовыми единицами. Если требуются дополнительные варианты переноса, они могут быть созданы в пользовательской настройке Учета основных средств.

Подтвердите ввод нажатием Enter.

Проверьте, правильно ли рассчиталась калькуляция заказа.

Затем сохраните расчет единичной калькуляции, нажав кнопку .

Выберите Выход нажав кнопку .

Для возврата к экрану SAP Easy Access нажмите Назад (клавиша F3) или кнопку .

Результат

Выполнен расчет калькуляции плановых расходов для производства единичного изделия по заказу клиента, расчет калькуляции сохранен и выполнен автоматический перенос значений плановых затрат в условия схемы калькуляции заказа клиента, заказ клиента изменен.

Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента (альтернативный способ).

Эта операция является альтернативным способом создания экономистом структурного подразделения плановой калькуляции для позиции заказа клиента на основании спецификации заказа клиента и технологической карты изделия. Но нам необходимо произвести эту операцию на 1 единицу заказа для того, чтобы в дальнейшем в формуляр калькуляции подтягивалась стоимость за единицу заказа.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиента Калькуляция Калькуляция спецификации заказа Создать
Код транзакции CK51N

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

На экране Создание калькуляции спецификации заказа – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта Номер заказа клиента
Позиция Номер позиции заказа клиента

Подтвердите ввод нажатием Enter. Внизу экрана будет сообщение .

С помощью кнопок система предоставляет возможность выбора формата вывода информации на экран, т.е. в виде подробной ведомости или элементов затрат. Кнопка позволяет выбрать существующие в системе форматы отчетов затрат или создать свой формат отчета:

Все кнопки на панели отчета по затратам имеют функциональное назначение, которое может быть вами использовано .

Далее, выбирая закладки можно просмотреть информацию о сроках оценки, данные технологической карты (см.ниже) и т.д.

Проверьте, правильно ли рассчиталась калькуляция единичного изделия.

Затем сохраните расчет единичной калькуляции, нажав кнопку .

Выберите Выход, нажав кнопку

Для возврата к экрану SAP Easy Access нажмите Назад (клавиша F3) или кнопку .

Результат

Выполнен расчет калькуляции плановых затрат для производства единичного изделия по заказу клиента, расчет калькуляции сохранен и выполнен автоматический перенос значений плановых затрат в условия схемы калькуляции заказа клиента.

Проверка результата.

Для проверки правильности вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиента Калькуляция Калькуляция спецификации заказа Просмотреть
Код транзакции CK53N

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта № заказа клиента
Позиция 10
Материал ЕИ-0000000
Завод 1000
Вариант калькуляции Калькуляция заказа клиента ZKLN

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

Обработка цены в сбытовом заказе.

После расчета калькуляции позиции заказа необходимо рассчитать окончательную цену реализации.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позицию заказа и нажмите на кнопку вызова экрана условий .

Установите значение условия ZRNT в размере рентабельности, согласованной с заказчиком.

Далее, если это физическое лицо будет осуществлять оплату через кассу, требуется (для реализации требования округления до кассы стоимости заказа с НДС) вывести условие ZDFF – ОкруглениеДляКассыГр в пустую ячейку столбца и нащмите «ввод».

Мы видим, что отпускная цена с НДС подсчиталась неверно, без округления до десятков.

Необходимо настроить правильность вывода информации по данному условию. Для реализации этого действия идите в закладку «перейти к – заголовок – условие» и в пустой ячейке столбца выберите данное условие:

Нажмите «ввод» и вы увидите , что расчет произведен верно:

Далее, если вы зайдете в сбытовую калькуляцию, посредством нажатия кнопки , то увидите что условие подтянулось верно.

Сохраните документ.

В сбытовой калькуляции есть внизу панель с кнопками, значение действия которых тоже необходимо знать .

Например, кнопка позволяет обновлять данные расчета сбытовой калькуляции.

Кнопка дает возможность посмотреть схему сбытовой калькуляции (из каких условий она должна сложиться) и проанализировать наличие всей информации, которая должна подтянутся в сбытовую калькуляцию.

Если в каком-либо условии стоит предупреждение, значит необходимо устранить причину, иначе расчет калькуляции буден неверен (т.е. не подтянутся данные например: % налогов).

Результат

Цена в сбытовом документе сформирована.

Установка пользовательского статуса «Подготовлен».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «PODG — Подготовлен».

Перед сохранением заполните обязательные для этого шага поля: Версия, Номер заказа на поставку, Дата заказа на поставку.

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Печать выходных документов заказа.

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа клиента после расчета плановой калькуляции единичного изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Перейдите на панели в «торговый документ» — ««вывести».

Система предложит список документов, которые нужно распечатать.

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

В случае, когда списка выходных документов системой не будет предложено, можно их вывести вручную. Для этого на панели инструментов перейти к Дополнительная информация – выходные документы – заголовок – обработать. В представленном системе экране в столбце «вид выходных документов» подтянем те документы, которые нам нужны.

Результат

Выполнена печать выходных документов: заказ, квитанция, докладная на оплату в кассе, докладная на удержание из зарплаты.

Уведомление ПДУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия (уведомляет экономист).

После окончания формирования единичного заказа клиента, экономист уведомляет ответственного сотрудника ПДУ о необходимости запланировать производство по заказу клиента (Процесс создания сообщения описан выше).

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о необходимости создания производственного заказа.

Создание производственного заказа под заказ клиента.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Логистика ПроизводствоУправление производством Заказ Создать К заказу клиента

или ввести номер транзакции CO08 и нажать ввод или .

  1. На экране Производственный заказ создать ввести данные.

Нажмите «Ввод».

  1. В появившемся окне проверьте доступность компонентов для выполнения заказа, нажав . Если материалы доступны, то отобразится сообщение . Если нет доступных материалов, можно просмотреть ведомость дефицита.
  2. Далее перейти на вкладку «Присвоение», заполнить значения

  1. На вкладке «Поступление материала» заполнить данные

Руководителя производства и склад поступления ввести согласно техкарте в созданном производственном заказе, нажав кнопку — обзор операций

  1. На вкладке «Управление» заполнить данные

  1. Перейти в компоненты и заполнить склад списания.

  1. Сохраните производственный заказ, нажав .
  2. Запишите номер производственного заказа, отобразившийся ниже.

Результат

Создан заказ для производства единичного изделия.

Заготовка сырья и материалов для производства единичного изделия.

На этом этапе выполняется процесс заготовки сырья и материалов для производства единичного изделия.

Результат

Сырье и материалы в необходимом количестве и объеме заготовлены.

Уведомление экономиста о возможности выполнения заказа.

После подтверждения данных заказа единичного заказа клиента, ПДБ уведомляет экономиста о возможности его выполнения.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC
Код транзакции SBWP
  1. На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение

  1. На экране Создание и отправка документа введите:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Заказ готов к выполнению
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель EKaranevich
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

  1. Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о возможности выполнении заказа.

Анализ затрат в производственном и сбытовом заказе.

ПДБ цеха представит номер производственного заказа и экономист имеет возможность проанализировать развитие затрат в плановом производственном заказе. На данном этапе производственный заказ только лишь запланирован, следовательно затраты по нему тоже запланированы.

Объектом сбора затрат на изготовление единичного изделия служит производственный (PP-заказ). Калькуляция производственного заказа перерасчитывается при сохранении. Ранее мы рассчитывали калькуляцию сбытового заказа (SD –заказа) для того, чтобы приходовать изделие с производственного (РР — заказа) по цене, которая подсчитана в калькуляции сбытового (SD-заказа). Если зайти в производственном заказе «заголовок – правило расчета», то увидим, куда рассчитается производственный заказ (на контроллинговый, готовое изделие, основной счет…). В нашем случае производственный заказ рассчитается на изделие EИ000003, т.е. на наше изделие.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ Посмотреть
Код транзакции СО03

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер производственного заказа, представленный ПДБ цеха и нажмите кнопку , чтобы провалится в него.

Далее в меню «перейти к – затраты – анализ».

Анализируя полученные данные, видно что отличие в плановых затратах между производственным и сбытовым заказами лишь в надбавках косвенных затрат.

Если экономиста устраивает развитие затрат, он может продолжить процесс оформления заказа.

Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента.

Блокировка снимается после получения подтверждения оплаты в виде документов из кассы или расчетного центра.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позиции для снятия блокировки.

Выберите в меню пункт Обработать – Быстрое изменение – Блокировка поставки.

Система выдаст экран «изменить блокирование поставки».

Нажмите

Выберите Сохранить.

Результат

Партии поставки заказа готовы к обработке поставки.

Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ».

Этот процесс должен выполняться при условии поступлении полной предоплаты.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Уведомление ПУ о необходимости выполнить изготовление единичного изделия.

После получения оплат за заказ клиента, экономист уведомляет ответственного сотрудника ПУ о необходимости выполнить производство по заказу клиента.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP Офис Рабочее место.
Код транзакции SBWP

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке и нажмите кнопку ввод.

На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение .

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Выполнить единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о необходимости изготовления единичного изделия.

Деблокирование производственного заказа.

После получения уведомления о необходимости изготовить единичное изделие цех выполняется деблокирование производственного заказа.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ЛогистикаПроизводство Управление производством Управление Групповое деблокирование

или ввести номер транзакции CO05N и нажать ввод или

  1. На экране Деблокирование ПроизвЗаказов: ввести данные.

Введите номер производственного заказа, нажмите «Выполнить» .

  1. В появившемся окне Массовая обработка Операции необходимо выделить заказ, нажать кнопку .

В появившемся окне проставить «вывод журналов», нажать «Выполнить»

  1. Проанализируйте журнал деблокирования

  1. Выйдите из транзакции.

Результат

Производственный заказ деблокирован для последующих операций.

Печать производственных документов.

После выполнения деблокирования Производственных заказов, выполняется печать производственных документов.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ввести номер транзакции CO04 и нажать ввод или .

  1. На экране Печать производственных документов: первый экран: ввести.

В появившемся окне Печать производственных документов

После этого внизу экрана появляется сообщение

Далее необходимо перейти в спул печати. Для этого перейти Система – Собственные запросы в спул

Появится окно, в котором необходимо пометить документы для печати и нажать .

Будут распечатаны документы:

Квитанция наряда:

Маршрутная карта:

Квитанция подтверждения:

Результат

Выходные документы из производственного заказа напечатаны.

Подтверждение производственного заказа.

При подтверждении выполнения производственного заказа, осуществляется поступление изготовленного материала на склад.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ЛогистикаПроизводствоУправление производством Подтверждение Ввести К заказу

или ввести номер транзакции CO15 и нажать ввод или .

  1. На экране Подтверждение к производственному заказу ввести номер производственного заказа

В появившемся окне Подтверждение к производственному заказ: фактические данные необходимо подтвердить количество, нажать кнопку для списания потребленных на заказ материалов и приходования изготовленного материала.

В появившемся окне нажать «Сохранить», нажав .

В случае, если нет ошибок, материал приходуется на склад. Если возникают ошибки при движении материала, они должны устраняться в штатном режиме с другими ошибками движения материала (согласно отдельной инструкции).

  1. Просмотрите документы материала и учета и отчетности с помощью транзакции MB03.

Результат

Выполнено подтверждение производственного заказа на изготовление единичного изделия.

    1. Просмотр документов учета и отчетности.

После подтверждения производственного заказа нужно проверить правильность проводки, сформированной автоматически после подтверждения производственного заказа.

  1. Для этого необходимо запустить транзакцию MB03.

  1. На экране Просмотр документа материала: первый экран введите № документв материала. Если номер не известен, его можно найти

3.Задайте параметры для поиска и нажмите Выполнить

  1. На экране Список документов материала измените вариант просмотра, нажав

  1. В появившемся окне Изменение формата: сумма выберите мышкой Позиция и в окошке Скрытые поля выберите поле Заказ, выделив его и нажмите . Выберите .

  1. На экране Список документов материала по номеру производственного заказа найдите номер документа материала, поставьте на него курсор и нажмите 2 раза левой клавишей мышки
  2. В окне Просмотр документа материала: первый экран введите год и нажмите Далее .

  1. Выберите , а затем Бухгалтерский документ

  1. На экране Просмотр документа: Ракурс ввода нажмите и проверьте бухгалтерские проводки

Уведомление экономиста о готовности заказа.

После выполнения заказа, ПДБ уведомляет экономиста о его выполнении.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

или введите номер транзакции SBWP и нажмите ввод или .

  1. На экране «Бизнес рабочее место». Нажмите кнопку

Заполняется экран «Создание и отправка документа».

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о выполнении заказа.

Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе.

После уведомления о готовности заказа, необходимо проверить и подтвердить доступность изготавливаемого изделия, т.е. есть ли он на складе цеха.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позицию заказа и нажмите на кнопку вызова экрана проверки доступности .

Необходимо подтвердить полную доставку. Для этого нажмите кнопку или в закладке нажать на кнопку .

Далее система проверит наличие поступившей оплаты (ранее экономист в текстах заказа прописал документ, по которому получена оплата от клиента) и напишет сообщение о проверке доступности.

Далее в заказе клиента укажите в закладке «позиции» на экране Отгрузка информацию о весе нетто и брутто.

Сохраните документ. .

Результат

Подтверждено наличие изделия на складе.

    1. Создание исходящей поставки по заказу клиента.

В этой операции создается исходящая поставка со ссылкой на заказ клиента для отражения процессов отгрузки. Создание исходящих поставок выполняется с помощью обработки рабочего списка позиций заказов, готовых к отгрузке.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиента
Код транзакции VL10C

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки <введите пункт отгрузки> Пункт отгрузки для услуг ДРС — 3000
Дата создания поставки (с) <введите дату создания поставки> Используйте это и следующее поле вместе, либо используйте правило Calc. Не делайте сразу и то и другое.
Дата создания поставки (по) <введите дату создания поставки> Используйте это и последнее поле вместе, либо используйте правило Calc. Не делайте сразу и то и другое.
Правило Д/СоздП/Умол <введите Правило Д/СоздП/Умол> Правило опред. значений по умолч. для даты создания поставки Используйте это поле либо последние два поля вместе. Не делайте сразу и то и другое.

В строке обязательно должен быть прописан период с даты создания заказа до требуемой даты поставки, которые указаны в заказе клиента.

При получении от системы сообщения можно выполнить другой выбор признаков, по которым система найдет наш заказ. Для этого используются закладки .

Зайдем в закладку и выберем только сбытовую организацию и номер заказа клиента и выберем Выполнить .

Система на экране «Подлежащие отгрузке операции: Позиции заказа клиента» покажет наш заказ.

Выберите позиции заказа клиента и нажмите .

Выберите запись с зеленым индикатором, и выберите Подробная информация.

Выберите строку с зеленым огоньком и выберите Выбрать подробную информацию. В диалоговом окне выводится номер созданной поставки.

Можно другим способом посмотреть номер исходящей поставки. Для этого нажмите кнопку и зайдите в журнал создания поставки.

Далее нажмите кнопку и система покажет № поставки.

Запишите номер поставки: ________80000028______

Результат

Исходящая поставка создана. Партии определяются автоматически, если управление партией активизировано и настроена стратегия выбора партии.

Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке.

В данной операции осуществляется ввод номера бланка ТТН в документ исходящей поставки.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите кнопку Поток документов .

Из списка выберите Исходящую поставку, нажмите на ее номер.

Нажмите .

Нажмите Просмотреть – Изменить .

Перейдите к заголовку документа, нажав .

Перейдите к закладке Управление

В поле Внешний номер поставки (ВнешПост) введите номер бланка товарной накладной (заглавными буквами Серия – пробел — номер).

Перейдите к закладке Тексты.

Проверьте и заполните тексты поставки. Данная информация автоматически подтянется в ТТН. Данная информации должна вноситься согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2008 г. № 192.

Далее необходимо внести информацию о партии поставки готового материала. Для этого необходимо зайти в закладку «обзор позиций» и двигаясь по строке позиции10 найти столбец «партия» и поставить курсор в эту ячейку.

Далее перейти на панели инструментов в «Среда – 3апасы »

И на экране «обзор запасов:БЕ/завод/склад/партия» запустить отчет нажав .

В отчете можно увидеть множество поставок, но нужно ориентироваться по складу своего цеха и названию «запас для заказа клиента».

Если путем двойного нажатия на количество провалиться в партию, можно увидеть к какому заказу клиента была изготовлена эта партия.

Далее нужно запомнить номер партии 0000008786 и выйдя из отчета нажав на , вписать его в ячейку «партия» в исходящей поставке. Также необходимо ввести склад с которого будет отпускаться единичное изделие.

Также необходимо ввести вес упаковки. Для этого нужно выделить позицию и перейти на панели инструментов в «позиция – данные материала»

И в закладке ввести вес упаковки.

Сохраните документ.

В случае если заказ содержит несколько поставок, повторите шаги 2-10.

Результат

В системе указан номер бланка накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

Проводка отпуска материала.

В данной операции осуществляется проводка отпуска материала на основании данных исходящей поставки.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Списки и журналы Монитор исходящих поставок
Код транзакции VL06O

Выберите Для Отпуска материала.

Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки <введите пункт отгрузки> 3000- ДРС

Нажмите F8 или кнопку .

Выберите соответствующую поставку.

Выберите Проводка отпуска материала. Выберите текущую дату и нажмите Enter.

Система выдаст сообщение о движении материала.

Результат

Системой выполнена проводка отпуска материала и автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для того чтобы проверить правильность отпуска материала нужно войти в транзакцию MB03 и по номеру партии посмотреть движение материала и бухгалтерские проводки.

Провалитесь в партию и посмотрите .

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 90020100

СебестПродПродРабУсл

43*

Готовая продукция

Нет

Также проверить правильность отпуска материала можно вызвав транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Введите номер заказа клиента на единичное изделие и нажмите пиктограмму Поток документов

На экране Поток документов выберите документ ДМ Доставка Материала выделив его желтым цветом (для этого нажмите на документ левой клавишей мышки) и нажмите

На экране Просмотр документа материала нажмите

В окошке Документы Учета и отчетности выберите Бухгалт. документ и нажмите

и просмотрите автоматически сформированные при отпуске материалов бухгалтерские проводки

Выйдите из тразакции нажав .

Печать выходных документов отгрузки.

В этой операции выполняется печать выходных документов на стадии отгрузки изделия клиенту.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Связь/Печать Выходные документы исходящей поставки
Код транзакции VL71

Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZTN2 – для накладной ТН-2

ZTN1 – для накладной ТТН-1 – Горизонтальной

YTN1 – для накладной ТТН-1 – Вертикальной

Нажмите Выполнить (F8) или кнопку .

На экране Выходные Документы фактур выберите отдельную строку с необходимой поставкой, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом, можно посмотреть выходной документ перед печатью.

Далее необходимо подтвердить печать документа.

Фактурирование.

В этой операции выполняется фактурирование поставки и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04
  1. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к поставке и снимите флажок Относящ. к заказу и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).

  1. На экране Обработать рабочий список фактур выберите строку с нужной поставкой и нажмите

4. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок –Условие цены – заголовок и убедитесь в правильности сумм.

5.Перейдите по пути Перейти к – Заголовок — Тексты заголовка. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, при необходимости их отредактировать и дополнительно ввести незаполненные. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц.

6. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция — Тексты позиций.

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текста, скопированного из заказа, при необходимости их отредактировать. Этот текст подтягивается в поле Наименование продукции в выходных документах фактуры: акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактуру на услуги.

7. Выберите Сохранить . Запишите номер счет-фактуры.

При необходимости создания фактуры не на весь объем заказа, а на его часть (если выполнение заказа осуществляется частями), сделайте следующие шаги:

А) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC
Код транзакции VF01

Б) На экране Создать фактуру введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид фактуры Счет –фактура Услуги
Дата фактуры 15.10.2010 Введите дату фактуры

В) Выделите строку торговый документ (исходящую поставку) и нажмите .

Г) В столбце ОткрытоеКолич введите объем заказа по каждой позиции заказа (если их несколько), на который необходимосоздать фактуру, выделите строки с необходимыми позициями и нажмите и нажать Ввод.

Д) На экране Создать фактуру нажмите .

Е) На экране Счет на предоплату войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

Ж) Проверьте выставляемую сумму

З) Вернитесь в предыдущий экран нажав

И) Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

К) Выделите позицию и Перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

Л) Выберите Сохранить .

М) Внизу экрана появится системный номер фактуры

Результат

Системой создается электронный документ счет-фактура для фактурирования, и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3
  1. Укажите сбытовую организацию, дату ввода, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

  1. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

4.После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав (Shift + F5)

5.Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 62010000 90010100 90010101 Нет
Готовые изделия (вид материала FERT) 90030100 68020300 Нет

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

б) Введите номер заказа клиента на единичное изделие и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку Просмотр документа: ракурс Главной книги

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

ж) Используя транзакцию F-32 необходимо провести выравнивание открытой позиции дебитора (смотри инструкцию по выравниванию).

После выравнивания:

Печать выходных документов фактуры.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZSF1 – Счет-фактура

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать .

4.Система выдаст на просмотр выходной документ «Счет-фактура»

5.Для печати нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета-фактуры выполнена.

Установка пользовательского статуса «Выполнено».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Анализ затрат к PP-заказу для клиента.

Цель операции состоит в анализе полученных результатов плановой и фактической производственной себестоимости для позиции заказа клиента.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию S_ALR_87013127 — Выбор заказов.
  2. В окне Установка КонроллингЕдиницы введите номер контроллинговой единицы

  1. На экране Выбор заказов введите Номер материала и другие параметры для поиска и нажмите Выполнить .

  1. Найдите номер своего производственного заказа, выделите строку и нажмите дважды левой клавишей мышки

  1. На экране План/Факт: сравнение используя пиктограммы , , выберите необходимые поля для анализа

Добавить комментарий