SD006-ИП-2010 Бесплатная поставка (дарение)

Бизнес -процесс

SD006-ИП-2010

Бесплатная поставка (дарение)

Инструкция пользователя

Шаги процесса

Назначение инструкции

Предпосылки

Создание заказа клиента

Установка пользовательского статуса

Проверка доступности и снятие блокировки поставки в заказе

Создание исходящей поставки по заказу

Комплектование поставки

Фиксирование бланка товарной накладной и актуализация текстов поставки

Создание и вывод сопроводительного счета (счёта-проформы)

Проводка отпуска материалов

Выходные документы поставки. Ведомость комплектования

Данная инструкция предназначена для создания заказа клиента на бесплатную поставку.

Бесплатная поставка без выставления счета.

Данная инструкция определяет порядок действий функциональных пользователей при выполнении операции «Бесплатная поставка».

Предпосылки:

Заказ на бесплатную поставку создается одновременно с созданием договора дарения на бумажном носителе.

Имя

поля

Описание Действия пользователя

и значения

Примечание
Вид заказа ZKL

ZKLE

Бесплатная поставка

Бесплатная поставка на экспорт

Сбытовая организация Введите сбытовую организацию
Канал сбыта Введите канал сбыта
Сектор Введите сектор сбыта
Отдел сбыта Введите отдел сбыта

Создание заказа клиента

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

Для быстрого вызова транзакции VA01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Создать заказ клиента 1-й экран введите вид заказа, для этого поставьте курсор в поле вид заказа и нажмите кнопку

Для экспорта выбирается следующий вид заказа:

На экране Создать заказ клиента:1-й экран аналогичным образом заполнить остальные поля: сбытовую организацию, канал сбыта, сектор сбыта, отдел сбыта, затем нажать клавишу ВВОД.

На экране Создать бесплатная поставка Обзор необходимо заполнить следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика>
Получатель Материал <введите получателя> Если отличается от заказчика
ТребДатаПоставки <введите трб дату поставки>
Материал <выбранный материал>
Количество заказа <количество материала>

Для заполнения поля Заказчик необходимо поставить курсор в поле и нажать на кнопку-подсветку .

После чего система предложить несколько вариантов поиска дебитора: общие данные, по группам сбыта, по адресным атрибутам, по группам счетов.

Выбрав нужный вариант поиска необходимо ввести в поле известные данные и нажать кнопку выполнить. В появившемся окне необходимо выбрать нужного дебитора и нажать клавишу «выполнить».

В случае если Заказчик является Получателем материала необходимо вручную ввести номер дебитора в поле Получатель. В случае если Получатель отличен от Заказчика, то необходимо, установив курсор в поле Получатель, осуществить поиск, повторив указанные выше операции.

Установив курсор в поле ТрбДатаПоставки, введите требуемую дату поставки.

Установив курсор в поле Условие платежа и нажав на кнопку , необходимо выбрать условие платежа.

Аналогичным образом заполнить поле Причина заказа.

Переходим к заполнению материала. Для этого установив курсор в поле Материл необходимо нажать кнопку . После чего система предложит несколько вариантов поиска нужного материала. Например, во вкладке Поиск продажного материала по наименованию необходимо в поле КрТекстМатериала необходимо ввести полное наименование материала либо часть с использованием «*» (Молотил*) и нажать кнопку выполнить ; либо в поле Материал необходимо ввести полное обозначение нужного материала или часть с применением «*» (КЗК010000*) и нажать кнопку выполнить .

Из предлагаемого списка необходимо выбрать нужный материал и нажать кнопку выполнить .

После чего необходимо, установив курсор в поле Количество заказа указать необходимое количество заказа. После чего нажать клавишу Ввод.

В результате системой в текущий заказ будут скопированы все основные записи условий для данного материала.

Для заполнения всех обязательных полей необходимо используя путь: Перейти к – Заголовок — Тексты, на уровне данных заголовка во вкладке проверить тексты на корректность. При необходимости внести изменения.

После проверки текстов на корректность и внесения необходимых изменений, нажать кнопку «Назад»

Проверив правильность введенных данных, на экране Создать бесплатная поставка необходимо нажать кнопку «сохранить» :

Подтвердить информационное сообщение системы:

В результате в системе создан заказ на бесплатную поставку, о чем система выдает в левом нижнем углу экрана информационное сообщение с номером созданного заказа:

Результат

В систему введен заказ на бесплатную поставку.

  1. Установка пользовательского статуса.

Возможно только последовательное переключение статуса.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

В случае, когда номер заказа не известен система предлагает варианты поиска нужного заказа на поставку. Для этого необходимо поставить курсор в поле «Заказ» и нажать на кнопку подсветку .

В поисковом окне Торговый документ нажатием в правой верхней части окна кнопки , вызовем меню для осуществления поиска:

Например, для осуществления поиска заказа по дате, необходимо во вкладке Торговые документы по номеру заказа, в поле ДатаЗаказаНаПоставку ввести дату заказа на поставку и нажать клавишу выполнить.

В результате системой будет предложен список заказов, отвечающий введенным требованиям. Необходимо в данном списке выбрать нужный заказ и нажать кнопку «выполнить» или выбрать нужный заказ двойным кликом.

В результате номер выбранного заказа появится в поле заказ на экране Изменить заказ клиента 1-й экран, после чего необходимо нажать клавишу «Ввод».

На экране Изменить заказ Клиента, используя путь меню: Перейти к-Заголовок — Статус , перейти к экрану: Изменить заказ Клиента- Заголовок подробно.

Для актуализации пользовательского статуса необходимо на экране Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка, во вкладке Статус нажать на кнопку Статус объекта.

На экране Изменение статуса необходимо выбрать соответствующий статус и актуализировать его двойным кликом. Затем при помощи кнопки «Назад» , необходимо вернутся к экрану Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка.

После установки пользовательского статуса Зарегистрирован необходимо на экране Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка, используя кнопку и предлагаемое меню перейти к вкладке Продажа. В поле Версия сотрудник Юридического отдела указывает регистрационный номер заказа в юридическом отделе. После чего необходимо нажать кнопку сохранить . В результате пользовательский статус заказа изменен.

.

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку «Выход» .

Проверка доступности и снятие блокировки поставки в заказе

В результате нижеперечисленных действий будет установлен окончательный срок поставки и складской запас будет блокирован под заказ. Проверка доступности может быть произведена после установки пользовательского статуса «Подписан клиентом».

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

На экране Изменить заказ Клиента — обзор, необходимо выделить позицию и нажать кнопку ПросмПодрИнфо к позиции .

Появится окно: Данные позиции

После изменения ТипПартПоставки нажмите, чтобы вернуться на основную страницу Обзор.

На экране Проверка доступности можно увидеть доступное для отгрузки количество материала на складе. Нажатием на кнопку «выполнить» необходимо подтвердить количество материала.

После перехода к экрану Изменить заказ — Обзор необходимо сохранить заказ нажатием на кнопку «сохранить». .

В результате проведена проверка доступности материала.

При проверке доступности система может подтвердить доступное количество материала в меньшем количестве, чем требуется, тогда возможна частичная отгрузка или необходимо ожидать поступление требуемого материала на склад.

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку «Выход» .

Далее в меню экрана «изменить Бесплатная поставка» необходимо выделить все позиции, предварительно нажав на клавишу и перейти «Обработать — Быстрое изменение — БлокирПостав»:

Далее необходимо сохранить заказ нажатием на кнопку «сохранить». .

  1. Создание исходящей поставки по заказу клиента

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материалов Отпуск материалов к исходящей поставкеИсходящая поставка СоздатьГрупповая обработка документов для отгрузки Заказы клиента.
Код транзакции VL10A

2. Для быстрого вызова транзакции VL10A имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Заказы клиента — быстрый просмотр введите пункт в поле Пункт отгрузки/приемки а в поле ДатаСозданияПоставки требуемый интервал дат. После этого нажать кнопку выполнить .

Для поиска нужного пункта отгрузки/приемки необходимо поставить курсор в поле Пункт отгрузки/приемки и нажать кнопку подсветку . Из предлагаемого системой списка выбрать требуемый пункт отгрузки и нажать клавишу выполнить .

На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставу и нажать кнопку «Диалог».

На экране Исходящая поставка Создать: обзор проверить правильность данных и нажать кнопку «сохранить»

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Исходящая поставка по заказу клиента создана.

  1. Комплектование

Для комплектования необходимо чтобы в системе была создана исходящая поставка, произведено, в случае необходимости дополнительное разделение поставки и на складе имеелся в наличии материал.

Описание процедуры

Чтобы произвести изменения в исходящей поставке необходимо воспользоваться транзакцией VL02N.

На экране Исходящая поставка — Изменить необходимо перейти к вкладке Комплектование

На уровне позиции в поле необходимо заполнить следующие данные:

В случае, когда номер партии не известен необходимо выделить позицию, используя путь Среда Запасы, необходимо перейти к экрану Обзор запасов.

На экране Обзор запасов БЕ/склад/завод/партия нажать кнопку «выполнить» .

На экране обзор запасов: основной список выбрать номер партии из свободного запаса при помощи сочетания клавиш CTRL+C копировать номер партии, после чего нажать кнопку «назад» и вернуться к экрану Исходящая поставка Изменить:обзор.

Установив курсор на уровне позиции поставки в поле партия, используя клавиши CTRL+V, вставить выбранный номер партии, после чего зафиксировать нажатием клавиши «Ввод». После чего сохранить исходящую поставку нажатием кнопки «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием три раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Исходящая поставка по заказу клиента укомплектована.

  1. Фиксирование бланка ТН и актуализация текстов в поставке

Для фиксирования номера бланка накладной необходимо, чтобы в системе была создана и укомплектована исходящая поставка.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC
Код транзакции VL02N

Для быстрого вызова транзакции VL02N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.

В случае, когда номер исходящей поставки не известен система предлагает варианты поиска нужной поставки. Для этого необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку подсветку справа .

В поисковом окне Поставка есть поля и закладки (Исходящие поставки: отпуск материала; Неукомплектованные исходящие поставки; Блокированные/Деблокированные поставки; Исходящие поставки с внешними иден) для осуществления поиска:

Например, для осуществления поиска исходящей поставки необходимо во вкладке Исходящие поставки: отпуск материала, ввести известные данные для поиска в нужное поле и нажать клавишу «Запуск поиска».

В результате системой будет предложен список поставок, отвечающий введенным требованиям. Необходимо в данном списке выбрать нужную поставку и нажать кнопку «выполнить» или выбрать нужную поставку двойным кликом.

В результате номер выбранной поставки появится в поле «Исходящая поставка» на экране Изменение исходящей поставки, после чего необходимо нажать кнопку «Дальше» или подтвердить Enter.

На следующем экране Поставка… используя путь меню Перейти к Заголовок Управление или используя кнопку «Заголовок подробно» на экран Поставка… вкладка Управление.

в поле ВнешПоставка введите номер входящей накладной в формате ХХ_123456 (Серия заглавными буквами – пробел – номер), после чего сохраните поставку, нажав на кнопку .

Затем нажать кнопку — Вернуться назад.

Для актуализации текстов исходящей поставки необходимо перейти во вкладку тексты используя путь меню Перейти к Заголовок Тексты или нажатием на вкладку Тексты.

На экране Поставка/…: заголовок подробно во вкладке Тексты, используя для перехода по видам текстов двойной щелчок или кнопки -«Предыдущий вид текста/Следующий вид текста», вводим необходимые значения, после чего необходимо нажать кнопку «сохранить» .

 

Далее делаем проводку отпуска материала со склада. Проводка отпуска возможна при условии, если в системе создана и укомплектована исходящая поставка, заполнены все обязательные поля и зафиксирован бланк накладной в соответствующем поле.

Проверить дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .

Результат: Выполнена операция «Проводка отпуска материалов со склада».

Отпуск материала произведен.

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки .

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: В системе указан номер бланка товарной накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

  1. Создание и вывод сопроводительного счета (счёта-проформы)
  2. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Меню SAP – Логистика – Сбыт – Фактурирование – Фактура – VF01 — Создать
Код транзакции VF01

2. Для быстрого вызова транзакции VF01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2. На экране Создать фактуру выберите из предложенного системой списка вид фактуры и введите номер исходящей поставки. Нажмите кнопку выполнить .

  1. На экране «Сопровфактура (ZF8) Создать: Обзор позиций фактуры» при необходимости проверьте условия цены заголовка, дозаполните необходимые тексты счёта и др параметры с/ф.

После чего необходимо нажать кнопку сохранить .

В левой нижней части экрана система выдаст информационное сообщение

Результат

В систему введен сопроводительный счёт.

Примечание:

В тестах заголовка счёта-фактуры д.б. номер счёта-фактуры, который автоматически копируется из заказа клиента, созданного ранее (его мы присваиваем в УОП ДРП). Если данный номер отсутствует, то его нужно ввести на данном этапе (в текстах заголовка заказа клиента, в текстах исходящей поставки и соответственно самого счёта-фактуры), в противном случае номер счёта-фактуры будет автоматически присвоен системой SAP (который появится в левой нижней части экрана).

Печать документа счета-фактуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP – Логистика – Сбыт – Фактурирование – Выходные документы – VF31 – Вывести фактуры
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую фактуру и нажать кнопку .

Печать выходного документа счёта-фактуры производится стандартным способом в формате EXCEL.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

  1. Выходные документы поставки.

Вызовите транзакцию VL02N

Распечатайте накладную в транзакции VL03N (VL03N). Введите номер поставки, выберите «Исходящая поставка – Вывод выходных документов поставки».

Результат

Печать выходных документов выполнена.

Добавить комментарий